Individuelle Parameter zum Projekt
Projekthistorie
Suchen Sie zu einer Rechnung den Auftrag? In den Parametern der Rechnung unter „Projekthistorie“ finden Sie alle Dokumente, aus denen diese hervorgegangen ist. Zu jedem Projekt wird hier der Ablauf dokumentiert. Alle hier aufgelisteten Dokumente können Sie von diesem Standpunkt direkt anschauen. Um auf schnellem Weg zu einem vorangegangenen Projekt zu wechseln, klicken Sie in der Dokumentenhistorie doppelt auf das jeweilige Projekt.
Preisbindung
Die Preisbindung der Projekte ist in den Programmeinstellungen festgelegt. Kann aber an dieser Stelle für das Projekt manuell angepasst werden.
Projektgewährleistung
Die Projektgewährleistung ist ebenfalls in den Programmeinstellungen festgelegt und kann hier für das Projekt manuell angepasst werden.
Abschlagsrechnung
Hier sind, wenn vorhanden, alle Abschlagsrechnungen zu dem jeweiligen Projekt aufgelistet. So haben Sie einen Überblick, welchen Restwert der Auftrag noch hat.
Projektvorlage
Im Optionsfeld „Projektvorlage“ haben Sie die Möglichkeit eine zur Standardvorlage abweichende Projektvorlage aus der auszuwählen.
PosText Herkunft
Das Feld „PosText Herkunft“ hat zwei Optionen: „ASCII Text“ und „RTF Text“. Je nach gewähltem Texttyp wird in der Detailansicht „Positionen der einzelnen Artikel“ der eingestellte Typ zur Bearbeitung freigestellt und ausgegeben. In den Programmeinstellungen können Sie im Bereich festlegen, welcher Texttyp in der Projektansicht automatisch vorgegeben sein soll.
Preisfindung
Möchten Sie einem Kunden für ein Projekt einen besonderen Preis gewähren, so treffen Sie hier Ihre Voreinstellungen. Über das Popup-Menü wählen Sie, ob der „VK 1“ oder „VK 2“ für das Projekt verwendet wird. Die Sonderpreise wählen Sie mit Klick in das Kästchen aus. In der Preisfindung sind außerdem die Mehrwertsteuersätze sowie der Stundenverrechnungssatz hinterlegt. Wird an den Einstellungen nichts geändert, werden die Daten so übernommen, wie Sie beim Anlegen des Kontakts eingestellt wurden. Zusätzlich lassen sich in den Parametern die Preisbindung und Gewährleistung hinterlegen und die Dokumentenvorlage einstellen. Das Feld „Projektstatusabhängige Kontakte - Aktionstext“ übernimmt aus dem Kontakt die Notizen zu den einzelnen Projektstati. Haben Sie z. B. einen Text für Angebote eingegeben, erscheint dieser jedes Mal, wenn Sie ein neues Angebot erstellen. In den Druckvorlagen lässt sich einstellen, dass dieser Text auf dem Angebot erscheint. Sie können das Feld Aktionstext auch für einen freien Text verwenden, der z. B. nur für das einzelne Projekt verwendet wird.